Formuláře a dokumenty jsou skutečností. Ale v digitálním věku je používání papírových formulářů stále těžkopádnější a nepohodlnější.
DocuSign je přední nástroj pro elektronický podpis určený k vyřešení tohoto problému. Umožňuje jednotlivcům a společnostem nahradit ruční, papírové podepisování dokumentů. Je to bezpečné, rychlé a snadné podepisování, správa a ukládání dokumentů v cloudu – vše z jednoho nástroje.
Jak DocuSign funguje
DocuSign má řadu funkcí a funkcí, včetně:
- Nahrát a odeslat: Nahrajte svůj dokument, uveďte, kdo jej potřebuje podepsat, zadejte správná pole a odešlete jej příslušným stranám.
- Sign: Ve svém e-mailu obdržíte odkaz s žádostí o podpis. Odtud vyberete odkaz, budete postupovat podle karet a podepíšete se. DocuSign odešle dokument automaticky.
- Správa dokumentů: Stav dokumentu můžete zobrazit na řídicím panelu, ukládat dokumenty online a spravovat specifické preference, jako je branding a viditelnost.
Abyste odemkli všechny funkce DocuSignu, musíte mít měsíční tarif. Tyto plány se pohybují od 10 $ za osobní účet do 32 $ měsíčně za obchodní profesionální účet. Pokud si přejete používat DocuSign pouze k podepisování dokumentů, které obdržíte, můžete jednoduše použít bezplatný plán DocuSign. K dispozici je také 30denní bezplatná zkušební verze, kterou můžete použít k otestování nástroje, než se zavážete k odběru.
Jak odeslat dokument k podpisu pomocí DocuSign
První věc, kterou budete chtít vědět, je, jak odeslat dokument k podpisu pomocí DocuSign. Chcete-li začít, zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi DocuSign nebo měsíčnímu účtu.
-
Na domovské stránce vyberte Začít hned pro nahrání dokumentu nebo přetáhněte soubor dokumentu do bílého pole pro nahrávání.
DocuSign podporuje mnoho formátů souborů nahraných z vašeho zařízení a také poskytovatele cloudového úložiště, jako je Disk Google a Dropbox. Velikost souboru může být až 25 MB.
-
Po nahrání vyberte Další.
Image Pokud jste jediným podepisujícím, můžete přeskočit zaškrtnutím políčka vedle Jsem jediným podepisujícím.
- Zadejte jméno a e-mailovou adresu příjemce. Pokud potřebujete přidat více příjemců, vyberte Přidat příjemce.
-
Po přidání všech příjemců vyberte Další.
-
Umístěte pole pro podpis pomocí nástrojů na panelu nástrojů na levé straně obrazovky. Vyberte Podpis a umístěte jej na místo, kde je vyžadován podpis.
Image -
Když vytvoříte všechna potřebná pole, vyberte Další. Zde můžete změnit předmět e-mailu a zadat e-mailovou zprávu pro příjemce.
Můžete také nastavit automatická připomenutí výběrem Posílat automatická připomenutí.
- Po dokončení odešlete dokument svým příjemcům výběrem Send.
Jak používat DocuSign k podpisu dokumentu
Obdrželi jste dokument od jiné strany s žádostí o váš podpis přes DocuSign? Podepsání dokumentu je jednoduché.
-
Vybrat Zkontrolujte dokument v e-mailu, který obdržíte od DocuSign.
Proces podepisování se může mírně lišit, pokud jste nový uživatel a vracející se uživatel. DocuSign doporučuje zhlédnout video s jejich podpisem nebo si přečíst návod, jak se seznámit.
-
Jakmile se dokument otevře, musíte souhlasit s elektronickým podpisem. Vyberte Souhlasím s používáním elektronických záznamů a podpisů, poté vyberte Pokračovat.
Image - Vyberte Start nalevo od dokumentu a začněte podepisovat. Zobrazí se vám všechna pole potřebná k dokončení vašeho dokumentu.
-
Vyberte Podepsat. Pokud jste dříve používali DocuSign, uvidíte svůj podpis nyní na svém místě. Pokud jste DocuSign nepoužili, vytvořte nový podpis podle pokynů na obrazovce.
Image - Jakmile je váš podpis na svém místě, ujistěte se, že vše vypadá správně, a poté vyberte Finish. Uvidíte souhrn podpisové relace, včetně data podpisu a data odeslání dokumentu.
Jak vytvořit vyplnitelné PDF pomocí DocuSign
Pomocí nástrojů DocuSignu můžete snadno vytvořit jakýkoli vyplnitelný formulář, který si dokážete představit. Chcete-li začít, ujistěte se, že jste přihlášeni ke svému účtu DocuSign.
- Na domovské stránce nahrajte svůj formulář. DocuSign automaticky převede formulář do PDF.
-
Po nahrání souboru vyberte Další.
Image - Přidejte své příjemce a vyberte Další.
-
Na obrazovce Příprava můžete začít vytvářet svůj formulář pomocí polí na panelu nástrojů na levé straně obrazovky.
Image -
Vyberte z polí a přidejte je do formuláře výběrem oblasti, kam chcete pole umístit. U každého vybraného pole se na pravé straně obrazovky zobrazí další možnosti. Například pole Jméno umožňuje přepínat mezi celým jménem a křestním jménem.
Image Můžete také přidat vzorce, textová pole, rozbalovací nabídky, přepínače a další. Všechny jsou umístěny na panelu nástrojů na levé straně obrazovky.
- Po dokončení formuláře vyberte Další, změňte svou e-mailovou zprávu, pokud chcete, a poté vyberte Send pro odeslání dokumentu na příjemce.
-
Chcete-li formulář uložit pro budoucí použití, vyberte na obrazovce Správa rozbalovací nabídku napravo od dokumentu. Vyberte Uložit jako šablonu, vyplňte podrobnosti a poté vyberte Uložit. Nyní budete moci vidět svůj formulář na stránce šablony.
Image
Jak vyplnit formulář pomocí DocuSign
Postup pro vyplnění formuláře je podobný jako při podepisování dokumentu pomocí DocuSign.
- Začněte výběrem Review Document v e-mailu DocuSign, který jste obdrželi.
- Vyberte Pokračovat a začněte vyplňovat svůj formulář.
- Buď vyberte pole, která musíte vyplnit, nebo vyberte Start, aby vás DocuSign provedl dokumentem a dostal se do každé sekce, která vyžaduje podpis.
-
Zadejte své údaje do polí. Můžete také vybrat jakákoli zaškrtávací políčka nebo možnosti v rozbalovacích nabídkách.
Image - Až budete hotovi, vyberte Finish. Váš formulář je automaticky odeslán zpět odesílateli.
