Jak používat DocuSign

Formuláře a dokumenty jsou skutečností. Ale v digitálním věku je používání papírových formulářů stále těžkopádnější a nepohodlnější.

DocuSign je přední nástroj pro elektronický podpis určený k vyřešení tohoto problému. Umožňuje jednotlivcům a společnostem nahradit ruční, papírové podepisování dokumentů. Je to bezpečné, rychlé a snadné podepisování, správa a ukládání dokumentů v cloudu - vše z jednoho nástroje.

Jak DocuSign funguje

DocuSign má řadu funkcí a funkcí, včetně:

• Nahrát a odeslat: Nahrajte svůj dokument, uveďte, kdo jej potřebuje podepsat, zadejte správná pole a odešlete jej příslušným stranám.
• Sign: Ve svém e-mailu obdržíte odkaz s žádostí o podpis. Odtud vyberete odkaz, budete postupovat podle karet a podepíšete se. DocuSign odešle dokument automaticky.
• Správa dokumentů: Stav dokumentu můžete zobrazit na řídicím panelu, ukládat dokumenty online a spravovat specifické preference, jako je branding a viditelnost.

Abyste odemkli všechny funkce DocuSignu, musíte mít měsíční tarif. Tyto plány se pohybují od 10 $ za osobní účet do 32 $ měsíčně za obchodní profesionální účet. Pokud si přejete používat DocuSign pouze k podepisování dokumentů, které obdržíte, můžete jednoduše použít bezplatný plán DocuSign. K dispozici je také 30denní bezplatná zkušební verze, kterou můžete použít k otestování nástroje, než se zavážete k odběru.

Jak odeslat dokument k podpisu pomocí DocuSign

První věc, kterou budete chtít vědět, je, jak odeslat dokument k podpisu pomocí DocuSign. Chcete-li začít, zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi DocuSign nebo měsíčnímu účtu.

1. Na domovské stránce vyberte Začít hned pro nahrání dokumentu nebo přetáhněte soubor dokumentu do bílého pole pro nahrávání.

   DocuSign podporuje mnoho formátů souborů nahraných z vašeho zařízení a také poskytovatele cloudového úložiště, jako je Disk Google a Dropbox. Velikost souboru může být až 25 MB.

2. Po nahrání vyberte Další.

   

   Pokud jste jediným podepisujícím, můžete přeskočit zaškrtnutím políčka vedle Jsem jediným podepisujícím.

3. Zadejte jméno a e-mailovou adresu příjemce. Pokud potřebujete přidat více příjemců, vyberte Přidat příjemce.

4. Po přidání všech příjemců vyberte Další.

5. Umístěte pole pro podpis pomocí nástrojů na panelu nástrojů na levé straně obrazovky. Vyberte Podpis a umístěte jej na místo, kde je vyžadován podpis.

   

6. Když vytvoříte všechna potřebná pole, vyberte Další. Zde můžete změnit předmět e-mailu a zadat e-mailovou zprávu pro příjemce.

   Můžete také nastavit automatická připomenutí výběrem Posílat automatická připomenutí.

7. Po dokončení odešlete dokument svým příjemcům výběrem Send.

Jak používat DocuSign k podpisu dokumentu

Obdrželi jste dokument od jiné strany s žádostí o váš podpis přes DocuSign? Podepsání dokumentu je jednoduché.

1. Vybrat Zkontrolujte dokument v e-mailu, který obdržíte od DocuSign.

   Proces podepisování se může mírně lišit, pokud jste nový uživatel a vracející se uživatel. DocuSign doporučuje zhlédnout video s jejich podpisem nebo si přečíst návod, jak se seznámit.

2. Jakmile se dokument otevře, musíte souhlasit s elektronickým podpisem. Vyberte Souhlasím s používáním elektronických záznamů a podpisů, poté vyberte Pokračovat.

   

3. Vyberte Start nalevo od dokumentu a začněte podepisovat. Zobrazí se vám všechna pole potřebná k dokončení vašeho dokumentu.

4. Vyberte Podepsat. Pokud jste dříve používali DocuSign, uvidíte svůj podpis nyní na svém místě. Pokud jste DocuSign nepoužili, vytvořte nový podpis podle pokynů na obrazovce.

   

5. Jakmile je váš podpis na svém místě, ujistěte se, že vše vypadá správně, a poté vyberte Finish. Uvidíte souhrn podpisové relace, včetně data podpisu a data odeslání dokumentu.

Jak vytvořit vyplnitelné PDF pomocí DocuSign

Pomocí nástrojů DocuSignu můžete snadno vytvořit jakýkoli vyplnitelný formulář, který si dokážete představit. Chcete-li začít, ujistěte se, že jste přihlášeni ke svému účtu DocuSign.

1. Na domovské stránce nahrajte svůj formulář. DocuSign automaticky převede formulář do PDF.

2. Po nahrání souboru vyberte Další.

   

3. Přidejte své příjemce a vyberte Další.

4. Na obrazovce Příprava můžete začít vytvářet svůj formulář pomocí polí na panelu nástrojů na levé straně obrazovky.

   

5. Vyberte z polí a přidejte je do formuláře výběrem oblasti, kam chcete pole umístit. U každého vybraného pole se na pravé straně obrazovky zobrazí další možnosti. Například pole Jméno umožňuje přepínat mezi celým jménem a křestním jménem.

   

   Můžete také přidat vzorce, textová pole, rozbalovací nabídky, přepínače a další. Všechny jsou umístěny na panelu nástrojů na levé straně obrazovky.

6. Po dokončení formuláře vyberte Další, změňte svou e-mailovou zprávu, pokud chcete, a poté vyberte Send pro odeslání dokumentu na příjemce.

7. Chcete-li formulář uložit pro budoucí použití, vyberte na obrazovce Správa rozbalovací nabídku napravo od dokumentu. Vyberte Uložit jako šablonu, vyplňte podrobnosti a poté vyberte Uložit. Nyní budete moci vidět svůj formulář na stránce šablony.

   

Jak vyplnit formulář pomocí DocuSign

Postup pro vyplnění formuláře je podobný jako při podepisování dokumentu pomocí DocuSign.

1. Začněte výběrem Review Document v e-mailu DocuSign, který jste obdrželi.
2. Vyberte Pokračovat a začněte vyplňovat svůj formulář.
3. Buď vyberte pole, která musíte vyplnit, nebo vyberte Start, aby vás DocuSign provedl dokumentem a dostal se do každé sekce, která vyžaduje podpis.

4. Zadejte své údaje do polí. Můžete také vybrat jakákoli zaškrtávací políčka nebo možnosti v rozbalovacích nabídkách.

   

5. Až budete hotovi, vyberte Finish. Váš formulář je automaticky odeslán zpět odesílateli.